Metinvest B.V., società madre di un gruppo internazionale verticalmente integrato attivo nel settore siderurgico e minerario (collettivamente denominato “Metinvest” o “il Gruppo”), annuncia oggi il lancio con successo di un nuovo programma di cartolarizzazione dei crediti commerciali per le sue società italiane di rilaminazione, Metinvest Trametal e Ferriera Valsider. L’operazione consentirà il finanziamento di un portafoglio di crediti commerciali fino a 50 milioni di euro. Il programma ha una durata massima di cinque anni e un impegno rinnovabile annualmente. L’iniziativa è volta a sostenere le vendite nell’Unione Europea e a migliorare la posizione di capitale circolante delle società italiane del Gruppo.
La transazione è stata strutturata da Banca Akros S.p.A. (Gruppo Banco BPM) tramite un veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della Legge 130/1999.
L’operazione prevede l’emissione di note senior a rimborso variabile parzialmente liberate, garantite da un portafoglio di crediti commerciali originati da Metinvest Trametal e Ferriera Valsider.
Banco BPM S.p.A., tramite Banca Akros S.p.A., agisce in qualità di investitore senior nell’operazione.